---
title: Yhteystietojen ja tilien hallinta
info: "Luo ja hallinnoi Henkilö- ja Yritysrekistereitä asiakastietokantasi rakentamiseksi."
image: /images/käyttäjän-oppas/koti/yhteystietojen-ja-tilien-hallinta.png
sectionInfo: "Välttämättömät CRM-ominaisuudet liidien, myynnin ja asiakkaiden hallintaan"
---

<Frame>
  <img src="/images/user-guide/home/contact-and-account-management.png" alt="Header" />
</Frame>

## Tietojen tuominen CRM-järjestelmääsi

Aloittaessasi Twenty:n käytön haluat lisätä yhteystiedot ja yritykset järjestelmään. CRM:n täyttämiseen on useita tapoja, riippuen työnkulustasi ja tietolähteistäsi.

### Manuaalinen syöttö

Yksinkertaisin tapa on lisätä tietueet suoraan Twenty-käyttöliittymässä. Siirry `Henkilöt`-osioon ja klikkaa `+`-painiketta lisätäksesi uuden yhteystiedon. Täytä nimi, sähköposti, puhelin ja liitä heidät yritykseen. Yrityksille siirry `Yritykset`-osioon ja lisää organisaation tiedot: yrityksen nimi, toimialue, toimiala ja koko.

Toimialuekenttä on erityisen tärkeä yrityksen tunnistamiseksi, ja sähköpostikenttä on oleellinen henkilön tunnistamiseen.

### CSV-tuonti

Jos sinulla on olemassa olevia tietoja taulukkolaskentasovelluksista tai muista järjestelmistä, CSV-tuonti on nopein vaihtoehto. Voit valmistella tietosi Excelissä tai Google Sheetsissä ja ladata kaikki kerralla. Tämä on erityisen hyödyllistä, kun siirrytään toisesta CRM:stä tai kun joku on seurannut yhteystietoja taulukkolaskentaohjelmissa. [Tietojen tuonti/vienti](/l/fi/user-guide/getting-started/import-export-data) -oppaamme käy läpi prosessin yksityiskohtaisesti.

### Automaattinen tiedonkeruu

Jatkuvaan liidigenerointiin voit ottaa käyttöön automatisoidut työnkulut, jotka tuovat tiedot suoraan Twentyyn:

**Verkkosivulomakkeet**: Kun joku täyttää lomakkeen verkkosivustollasi, voit konfiguroida sen lähettämään tiedot automaattisesti Twentyyn. Lomakkeen lähetys laukaisee webhookin, joka aktivoi työnkulun Twentyssä muodostaen uuden yhteystiedon ilman manuaalista työtä.

**Järjestelmien integrointi**: Jos käytät muita liiketoimintatyökaluja, voit yhdistää ne Twentyyn käyttämällä API-kutsuja ja työnkulkuja. Tämä mahdollistaa tietojen automaattisen synkronoinnin järjestelmien välillä: esimerkiksi tuomalla uusia asiakkaita laskutusjärjestelmästäsi tai liidejä markkinointialustastasi.

Lisätietoja näiden automatisoitujen työnkulkujen määrittämisestä löydät [Työnkulut](/l/fi/user-guide/workflows/getting-started-workflows) -osiostamme.

### Sähköpostin ja kalenterin synkronointi

Kun yhdistät postilaatikkosi ja kalenterisi Twentyyn, järjestelmä voi automaattisesti luoda Henkilö- ja Yritystietueita henkilöille, joille lähetät sähköpostia tai joiden kanssa tapaat. Jos lähetät sähköpostia jollekin, joka ei vielä ole CRM-järjestelmässäsi, Twenty voi luoda uuden Henkilötietueen heille. Sama tapahtuu, kun ajoitat tapaamisia uusien yhteystietojen kanssa kalenterisi kautta.

Tämä on erityisen hyödyllistä myynti- ja liiketoimintakehitystiimeille, jotka tapaavat jatkuvasti uusia ihmisiä. Sen sijaan, että lisäisit jokaisen uuden kontaktin manuaalisesti, Twenty poimii ne automaattisesti, kun kommunikoit heidän kanssaan. Opi määrittämään tämä [Sähköpostit ja kalenterit](/l/fi/user-guide/collaboration/emails-and-calendars) -oppaassamme.

### Manuaalisen työn vähentäminen

Vaikka lisäätkin tietoja manuaalisesti, voit käyttää työnkulkuja prosessin tehostamiseen. Esimerkiksi voit luoda automaation, joka määrittää uudet yhteystiedot tiimin jäsenille heidän sijaintinsa perusteella tai joka luo automaattisesti seurantaohjeita tiettyjen yhteystyyppien lisäämisen yhteydessä.

## Yhteyksien järjestäminen

### Tietojen yksilöllisyyden ja puhtauden ylläpitäminen

Twenty varmistaa automaattisesti yksilöllisyyden pitääkseen tietosi järjestettynä. Kunkin henkilön sähköpostiosoite toimii ainutlaatuisena tunnisteena: et voi lisätä kahta henkilöä samalla sähköpostilla. Samoin yritysten toimialueet ovat yksilöllisiä, joten et vahingossa luo päällekkäisiä yrityksiä.

Jos yrityksesi tarvitsee muita kenttiä yksilöllisiksi (kuten puhelinnumero tai viitekoodit), voit määrittää tämän tietomallissasi. Siirry [Tietomalli](/l/fi/user-guide/data-model/customize-your-data-model) -osioon nähdäksesi, kuinka määrittäisit lisää yksilöllisyysrajoituksia tarpeidesi mukaan.

### Kaksoiskappaleiden käsittely

Joskus päädyt päällekkäisiin tietueisiin. Twentyllä on yhdistämistoiminto sekä Henkilöille että Yrityksille: voit yhdistää päällekkäiset tietueet, jotta tietokantasi pysyy siistinä menettämättä tietoja.

Tietueiden yhdistämiseksi valitse kaksi tietuetta, avaa komento-valikko `Cmd+K` Macissa, `Ctrl+K` Windowsissa ja paina `Yhdistä tietueet`.

### Yrityshierarkioiden luominen

Jos työskentelet suurten organisaatioiden kanssa, joilla on tytäryhtiöitä tai useita osastoja, voit luoda yhteyksiä yritysten välillä. Määritä suhteet kenttien välillä Yritystietueissa näiden yhteyksien kartoittamiseksi. Tämä auttaa ymmärtämään koko organisatorista rakennetta, jonka kanssa toimit.

### Näkymien mukauttaminen

Erilaiset tiimin jäsenet saattavat tarvita erilaista tietoa. Voit luoda mukautettuja näkymiä, jotka näyttävät eri sarakkeita eri tarkoituksiin: ehkä myyntitiimisi tarvitsee nähdä kaupan vaiheet, kun taas tukitiimi keskittyy yhteystietoihin. Lisätietoja tästä löydät [Näkymien hallinta](/l/fi/user-guide/crm-essentials/view-management) -artikkelistamme.

## Tietueiden käsittely

### Mitä löydät kustakin tietueesta

Kun avaat Henkilö- tai Yritystietueen, näet kaikki niiden tiedot välilehtiin jaoteltuna:

- **Kentät**: Perustiedot kuten nimi, sähköposti, puhelin sekä mahdollisesti lisäämäsi mukautetut kentät
- **Suhteet**: Näyttää tämän tietueen yhteydet muiden kohteiden tietueisiin
- **Aikajana**: Kronologinen näkymä kaikista tämän tietueen kanssakäymisistä ja päivityksistä
- **Tehtävät**: Kaikki tähän kontaktiin liittyvät seurantaohjeet
- **Huomautukset**: Tiimin muistiinpanot ja havainnot tästä henkilöstä tai yrityksestä
- **Tiedostot**: Asiakirjat ja liitteet, jotka liittyvät tähän tietueeseen
- **Sähköpostit**: Sähköpostiketjut tämän kontaktin kanssa (kun tiimisi on yhdistänyt postilaatikkonsa)
- **Kalenteri**: Kokoukset ja tapaamiset tämän kontaktin kanssa

Sähköposti- ja Kalenteri-välilehdet ovat erityisen tehokkaita: ne näyttävät automaattisesti kaikki sähköpostivaihdot ja kokoukset, jotka kuka tahansa tiimistäsi on käynyt tämän kontaktin kanssa, kunhan he ovat yhdistäneet postilaatikkonsa Twentyyn. Voit oppia lisää tämän asettamisesta [Sähköpostit ja Kalenterit](/l/fi/user-guide/collaboration/emails-and-calendars) oppaassamme.

### Tarvitsemiesi kenttien lisääminen

Vakiokentät eivät välttämättä kata kaikkea tärkeää liiketoiminnassasi. Jos tarvitset lisätietoja, kuten asiakassegmentit, viittausten lähteet tai toimialakohtaiset tiedot, voit lisätä mukautettuja kenttiä tai muokata olemassa olevia. Siirry [Tietomalli](/l/fi/user-guide/data-model/customize-your-data-model) osioon saadaksesi lisätietoja mukauttamisesta.

## Poistettujen tietueiden hallinta

Kun poistat tietueen Twentyssa, se ei katoa ikuisesti. Tietueet "soft deletoidaan", toisin sanoen ne piilotetaan, mutta ne voidaan palauttaa tarvittaessa.

Jos haluat päästä käsiksi poistettuihin tietueisiin, avaa komentovalikko `Cmd+K` Macilla, `Ctrl+K` Windowsilla, ja napsauta sitten `Näytä poistetut tietueet`. Sieltä voit joko palauttaa tietueet tai poistaa ne pysyvästi, jos olet varma ette tarvitse niitä.

Tämä turvaverkko tarkoittaa, että voit puhdistaa tietokantasi huolehtimatta tärkeiden tietojen menettämisestä vahingossa.
